¿Cómo convertir una plantilla de una herramienta a otra?

En Andy es posible convertir una plantilla creada en una herramienta específica (como tareas, registros, incidencias o auditorías) para adaptarla a otra. Esta función es muy útil cuando se necesita utilizar la misma estructura de plantilla, modificando las secciones e ítems que fuesen necesarios, para no tener que comenzar desde cero y así agilizar la configuración de plantillas.

Para convertir una plantilla, se debe acceder primero al Panel de Control. Una vez accedas, pulsa en Configuración y selecciona la plantilla que deseas convertir.

Es necesario que el estado de la plantilla sea en Borrador para poder convertir la plantilla. Si está en otro estado, puedes cambiarla a borrador sin necesidad de guardar los cambios:

Con la plantilla en estado borrador, en la esquina superior derecha, debes pulsar en

> Convertir:

Una vez pulsado, elige la herramienta de destino (por ejemplo: de registro a tarea). Andy se encargará de ajustar el formato y los campos de la plantilla, adaptándolos a la herramienta de destino para mantener la estructura y el contenido:

Una vez convertida, modifica las secciones e ítems necesarios y revisa que todo esté en orden. Si es necesario, puedes hacer ajustes adicionales para que la plantilla se adapte perfectamente a tus necesidades en la nueva herramienta.

¡Listo! Ahora puede interesarte ¿Cómo puedo crear mis plantillas más rápido?

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